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热门股富士达去年盈利低于机构预期,应收账款同比增长19%

发布日期:2024-06-08 02:23    点击次数:153

日前,富士达(835640.BJ)发布2023年年度报告。公司全年实现营收8.15亿元,同比增长0.82%;归属于上市公司股东净利润1.46亿元,同比增长2.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润1.33亿元,同比增长0.35%。

虽营收净利双双创下历史新高,却低于机构此前预期。因2023年公司受行业影响较大,开源证券在2023年11月略微下调盈利预测,预计公司2023年归母净利润为1.62亿元。

国联证券预期值为营收9.94亿元,归母净利润1.78亿元。东吴证券预期值为营收9.43亿元。

其中,2023年第三季度,公司营收为1.95亿元,同比下滑17.46%,归母净利润为0.28亿元,同比下滑30%;2023年第四季度,公司营收为1.52亿元,同比下滑14.49%,归母净利润为0.28亿元,同比增长3.51%。

富士达主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研发、生产和销售。产品应用于通信、防务、航空航天等领域,各类产品出口至欧洲、东南亚、韩国、新加坡等多个国家和地区。公司产品的销售对象主要是通信行业,主要客户包括华为、RFS等全球知名通信设备厂商以及中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团等国内大型集团下属企业或科研院所等。

富士达在年报中提到全球连接器市场增速明显放缓。

根据Bishop&Associates和中商产业研究院数据,全球连接器市场已从2018年的667亿美元增长至2022年的841亿美元,期间CAGR达到6.0%,下游终端市场规模增长与技术迭代将推动连接器市场持续扩大,预计2023/2024年全球连接器市场规模将达到900/954亿美元。2023年,北美和欧洲预计将占全球连接器销售额的45%,而亚洲市场预计将占50.1%,中国虽然仍是全球最大市场,占全球连接器市场的30.9%,但增长速度明显放缓并且面临巨大挑战。

2023年,富士达国内市场销售收入较上年增加2151.62万元,增幅2.78%。国外销售收入较上年减少1485.55万元,降幅43.06%,主要是国际市场的需求减少,因而海外市场营收规模减小。

因客户集中度较高,富士达的应收账款高企问题一直受关注。公司上市之初,2020年底,应收账款余额2.43亿元,2021年底和2022年年底分别为2093亿元、3.69亿元,2023年年底应收账款余额同比升19%至4.39亿元。

另外,界面新闻记者注意到,虽然2023年富士达研发投入保持增长,但增幅同比减少,且专利成果增速放缓。

2022年公司研发投入0.64亿元,同比增幅31.65%,公司拥有的专利数量166项,同比增速64.35%,公司拥有的发明专利数量11项,同比增速33.33%。

2023年研发投入0.73亿元,同比增幅13.21%,公司拥有的专利数量180项,同比增速8.43%,公司拥有的发明专利数量11项,同比增速36.36%。

作为陕西板块头顶央企改革、专精特新、华为概念、5G概念等光环的热门个股,富士达频获机构深度关注。

2024年2月,陕西省共有11家A股上市公司接受调研,其中,隆基绿能被调研4次,参与机构57家;机构数量较多的为富士达,1次共计36家机构参与调研。

年报数据显示,截至2023年年底公司股东户数为7708户,较上期(2023年9月30日)增加651户,增幅达9.22%。富士达股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2023年12月31日通信行业上市公司平均股东户数为5.28万户。其中,公司股东户数处于2万~4万区间占比最高,为26.52%。

二级市场上,富士达股价已较峰值差距甚远。公司股价在2021年底一度冲上29.71元/股(前复权)的高点,随后的调整也很惨烈。3月19日,该股收于17.28元/股,最新市值32亿元。



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